Basada en el juego de Front Wing. Cuando arranca el verano, Jinno Naoto y Manabe Rika se confiesan sus sentimientos y comienzan una relacion de pareja. De repente, aparece un niño llamado Asmo, quien admite ser un demonio. Naoto intenta defender a Rika de Asmo, pero no puede hacer nada contra los poderes del demonio y este trata de tomarla como prisionera. En ese mismo instante, una chica llama Loveriel, que reconoce ser un angel, llega para salvarlos. Despues de defenderlos en una cruenta batalla contra el demonio, llevan a Loveriel para curarle las heridas producidas durante la lucha, y esta a cambio les cuenta una serie de interesante noticias; en el cielo se ha desatado una cruenta batalla entre angeles y demonios. Como Loveriel ha perdido sus poderes durante el enfrentamiento con el demonio, le pide a Rika que luche en su lugar. Pero el demonio se encuentra en su misma situacion y decide que Otonoshi Meimi, compañera de clase de Naoto y celosa de los sentimientos de rste por Rika, tome la forma de Misty, una heroina demoniaca, para acabar con está. Ayudada por Loveriel, Rika adoptar la forma de St. Jibril y combatir contra los demonios.
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